2025년 한국 조기대선 공약별 투자 수혜주 총정리 (AI·행정수도·국방·에너지 분야 수혜 기업 분석)[3탄]
조기대선을 앞둔 투자자들을 위한 핵심 공약별 수혜주 분석
2025년 6월 3일 실시될 제21대 대통령 조기선거가 약 40일 앞으로 다가왔습니다. 헌법재판소의 윤석열 전 대통령 파면 결정 이후 진행되는 이번 조기대선에서는 AI와 미래산업, 지역발전, 행정수도 완성 등이 주요 공약으로 제시되고 있습니다. 각 정당과 후보들이 발표한 공약에 따라 수혜를 받을 것으로 예상되는 기업들을 종합적으로 분석해보겠습니다.
1. AI 및 첨단기술 분야 공약 수혜주
이재명 후보의 AI 100조원 투자 공약 관련주
이재명 후보는 인공지능(AI) 분야에 100조원 규모의 투자를 통해 한국을 세계 3대 AI 강국으로 육성하겠다는 공약을 발표했습니다. 국가인공지능위원회를 대통령 직속 기구로 격상시켜 R&D 예산을 선진국 수준으로 증액할 계획을 밝혔습니다.
- 솔트룩스(036540): AI 챗봇 및 음성인식 기술을 보유한 기업으로, 이재명 후보가 방문한 AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI와의 협력 가능성이 높음
- 포바이포(389140): 퓨리오사AI와 공동으로 AI 반도체용 화질 개선 솔루션 개발 중이며, 최근 5거래일 연속 상한가 기록
- MDS테크(086960): AI 반도체 설계 분야에서 검증된 기술력 보유
- 와이즈넛(065530): 빅데이터 분석 분야에서 인정받는, AI 대규모 투자 시 직접적 수혜 예상
- 한글과컴퓨터(030520): 국내 대표 AI 플랫폼 개발사로 기술 협력 필요성 증대
- 마음AI(377480): AI 플랫폼 개발사로 R&D 예산 증액 시 직접적 수혜
- SK하이닉스(000660): GPU 5만 개 확보 및 NPU 개발 지원 정책 수혜
- 삼성전자(005930): 반도체 생산량 증가 예상되는 국내 최대 기업
안철수 후보의 5대 전략산업 육성 관련주
국민의힘 안철수 후보는 AI·반도체·바이오·미래 모빌리티·K-서비스를 5대 전략산업으로 지정하고 집중 육성할 것을 약속했습니다.
- 카카오모빌리티(375500): 자율주행 기술 개발 가속화 수혜 예상
- 셀트리온헬스케어(091990): 바이오 신약 개발 지원 정책과 연계되어 관심
- NHN페이코(035420): K-서비스 분야 해외 시장 진출 지원책의 주요 수혜주
퓨리오사AI 협력 기업군 (신흥 테마주)
- DSEC인베스트먼트(299660): AI 반도체 설계 플랫폼 개발 참여, 최근 59% 급등
- TS인베스트먼트(246690): AI 칩셋 양산을 위한 팹리스 사업 모델 보유, 61% 상승
- 나우(293490): 에지 컴퓨팅 솔루션 공급사로 퓨리오사AI의 엣지 AI 프로젝트 수주 가능성에 35% 상승
증권형 토큰(STO) 관련주
블록체인 기반 자산 토큰화는 새로운 금융 패러다임으로 주목받고 있습니다.
- 갤럭시아머니트리(094480): 블록체인 기반 자산 토큰화 기술 보유
- 아톤(158430): 디지털 자산 관리 플랫폼 구축 및 금융당국 규제 샌드박스 승인 획득
- 서울옥션(063170): NFT-증권 결합 상품 개발 중
- K옥시(102280): 문화예술 분야 STO 선도 기업
2. 행정수도 이전 및 지역개발 공약 수혜주
세종시 행정기능 완전 이전 관련주
이재명 후보를 비롯한 주요 후보들이 세종시로의 행정수도 이전을 재추진하겠다는 공약을 내세우면서 관련 건설 및 인프라 기업들의 주가가 급등하고 있습니다.
- 계룡건설(013580): 세종시 내 대규모 아파트 단지 건설 수주 실적을 바탕으로 향후 행정청사 건축 프로젝트 수혜 예상, 최근 3개월간 주가 45% 상승
- 프럼파스트(035200): 세종시에 위치한 플라스틱 배관 자재 공장 운영으로 인프라 확충 수혜
- 유라테크(048430): 세종시 소재 공장 보유로 부동산 가치 상승 기대
- 신신제약(002800): 세종시 토지 보유로 부동산 가치 상승 기대
- 성신양회(004980): 세종시 개발에 필요한 시멘트 공급량 증가 예상, 최근 6개월간 30% 이상 주가 상승
세종시 2차 행정중심복합도시 추가 관련주
- 동신건설(025950): 세종시 행정타운 3단계 개발사업 수주 경쟁력 확보, 3개월간 28% 상승
- 토탈소프트(191420): 스마트시티 통합관제솔루션 공급계약 체결 예정
지역별 개발 공약 수혜주
부산 글로벌 허브도시 관련주
- 한국산업은행(002550): 부산 이전 계획 발표
- HMM(011200): 부산신항 제2터미널 운영권 확보 및 동남권 광역철도 건설 참여
- 부산산업(011390): 동남권 광역철도 기반철강 수요 증가 대비 설비확장 중
광주 AI 모빌리티 신도시 관련주
- 현대모비스(012330): 초연결 자율주행 기술 개발 파트너로 참여 예정
- LG이노텍(011070): AI 모빌리티 기술 개발 참여 중
3. 복지 및 사회인프라 공약 수혜주
기본소득 및 지역화폐 확대 관련주
이재명 후보의 기본소득 지역화폐 통합 정책은 관련 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 코나아이(052400): 전국 지역화폐 플랫폼의 70% 점유율을 차지하며, 최근 1년간 주가 124% 상승하는 강한 모멘텀
- 웹케시(053580): 서울 지역화폐 운영사로 디지털 화폐 전환 가속화에 따른 매출 증가 예측
공공주택 확충 관련주
무주택자 대상 평생거주주택 공급 계획 관련 수혜주입니다.
- 범양건영(002410): 공공주택 건설 경험 바탕으로 2025년 분양량 30% 증가 목표
- 이스타코(015020): 기본주택 공급을 위한 부동산 개발 사업 확장 예정
저출산 대응 정책 관련주
- 에르코스(200470): '루솔' 브랜드로 유기농 이유식 시장 점유율 1위 달성, 5거래일 112.8% 급등
- 꿈비(227420): 산모용 기능성 의류 라인 출시, 최근 상한가 기록
- 제로투세븐(159580): AI 맞춤형 육아앱 '베이비로그' 가입자 100만 돌파
- 메디앙스(236340): 조현병 치료제 FDA 승인으로 21% 급등
- 이지케어텍(099750): 디지털 헬스케어 플랫폼 '마이차트' 정부 지정 시범사업자 선정
4. 국방 및 안보 공약 수혜주
핵 능력 강화 및 군 현대화 관련주
홍준표 후보의 핵균형 정책과 나경원 후보의 핵 주권 확보 비상 로드맵은 국방 관련 기업들에게 호재로 작용할 전망입니다.
- 한화에어로스페이스(012450): 미사일 방어 시스템 수주 증가 전망
- LIG넥스원(079550): 천궁-III 미사일 연속 발사 성공으로 5억 달러 수출계약 유치
- 한국항공우주산업(047810): KF-21 보라매 2차 양산계약 체결로 2025년 매출 2조원 전망, 최근 3개월간 주가 25% 상승
- 인트로메딕(150840): 군용 드론 개발사로 수혜 예상
모병제 전환 및 군 복지 강화 관련주
홍준표 후보의 모병제 확대 공약은 군 장비 및 인프라 기업들에게 기회로 작용할 것입니다.
- S&T모티브(108320): 군용 장비 납품량 증가 예상
- 파워로직스(047310): 스마트 군수물류 시스템 수요 확대 전망
- 대우건설(047040): 군 인프라 현대화 사업 주요 시공사로 참여 예상
- GS건설(006360): 군 인프라 현대화 프로젝트 참여 가능성 높음
사이버 방어 체계 관련주
나경원 후보의 AI 과학기술 군대 구축 공약은 사이버 보안 기업들에게 수혜가 될 것입니다.
- 라온시큐어(232680): 국방부 전자투표 시스템 보안검증 완료, 28% 상승
- 한국정보인증(053300): 군용 블록체인 인증솔루션 개발, 3개월간 33% 상승
5. 환경 및 에너지 공약 수혜주
재생에너지 4030 정책 관련주
2030년까지 재생에너지 비중 40% 달성을 목표로 하는 공약 관련 수혜주입니다.
- 한화솔루션(009830): 태양광 패널 생산 확대 계획 중
- OCI홀딩스(010060): 미국 폴리실리콘 관세 면제로 15% 급등
- LS전선(006260): 해상풍력발전 케이블 수요 증가에 대비해 제주도에 신규 공장 건설 계획
- 신성이엔지(017000): 태양광 인버터 수출량 70% 증가, 52주 신고가 달성
수소경제 활성화 관련주
수소차 100만 대 보급 및 인프라 구축 계획 관련 수혜주입니다.
- 현대차(005380): 수소전기차 판매 증가 직결
- 기아(000270): 수소전기차 라인업 확대 계획
- 효성첨단소재(298050): 수소저장탱크 소재 개발 가속화 전망
- SK이노베이션(096770): 2025년까지 전국 200개 수소충전소 확보 목표
- 효성중공업(298040): 액화수소 저장탱크 기술 독점 보유, 정부 지원금 1200억 확보
에너지고속도로 관련주
이재명 후보의 '재생에너지고속도로' 프로젝트 관련 수혜주입니다.
- 세명전기(017510): HVDC 송전선로 공사 애자/전선 금구류 공급 계약 체결, 3개월간 78% 상승
- 그리드위즈(300250): 지능형 그리드 구축 에너지 관리 시스템 기술 독점, 최근 5.58% 급등
- 옴니시스템(057540): 지능형 건설망 공약 연계로 2거래일 연속 상한가 기록
- HD현대일렉트릭(267260): 해상풍력 변압기 시장 70% 점유율, 2025년 예상 수주량 2조원
- 대원전선(006040): 해저케이블 생산라인 2배 확장, 2026년까지 1조원 수주 목표
6. 교육 및 문화 공약 수혜주
디지털 교육 인프라 구축 관련주
- 비트컴퓨터(032850): e-러닝 솔루션 수요 증가 예상
- 이스트소프트(047560): 교육용 소프트웨어 솔루션 공급 확대
- 교보문고(035720): 디지털 교과서 보급 확대로 전자출판 매출 40% 증가 전망
K-콘텐츠 육성 관련주
한류 콘텐츠 제작 지원 정책 관련 수혜주입니다.
- CJ ENM(035760): AI 자막번역 시스템 도입으로 해외 구독자 50% 증가
- JTBC(033660): 8K 초고화질 방송장비 수출로 영업이익 300억 달성 전망
- 펄스세이브(378800): 가상인간 제작사로 문화기술 R&D 지원 수혜
- 네오위즈(095660): 메타버스 플랫폼 관련 수혜
- 키다리스튜디오(020120): 사우디 아라비아 IP 공동개발 계약으로 11% 상승
- 콤텍시스템(031820): 웹툰 기반 메타버스 플랫폼 '코믹버스' 출시 예정
7. 청년 일자리 창출 관련 수혜주
플랫폼 경제 활성화 관련주
- 오픈놀(469860): 프리랜서 매칭 시스템 개편으로 2거래일 연속 상한가
- 원티드랩(192820): 청년 특화 채용박람회 '주니어콘' 개최 소식에 45% 상승
- 윌비스(008370): 공무원 시험 온라인 강의 수강생 30% 증가
창업 생태계 조성 관련주
- 인프라웨어테크(041540): 스타트업 클라우드 인프라 지원사업 수주로 3분기 매출 70% 증가 예상
- 우리로(046970): 창업자 대상 IoT 장비 임대사업 확대로 영업이익률 15%p 개선
2025년 조기대선 공약들은 AI·반도체·수소에너지 등 미래산업과 지역균형발전, 국방현대화 등 광범위한 분야에 걸쳐 있습니다. 투자자들은 정당별 공약 이행 가능성과 재정 확보 방안을 꾸준히 모니터링하며 분산 투자를 통해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 특히 정책 지속성, 재정 투입 규모, 기업 내재가치의 3축 균형을 고려한 투자 전략이 성공 확률을 높일 것입니다.
※ 본 글은 투자 참고 목적으로 작성되었으며, 투자 결정의 책임은 본인에게 있습니다.
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